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Solicitud de Archivos

Estamos emocionados de anunciar una nueva funcionalidad que mejorará tu experiencia de gestión documental en Loopboard: ¡la Solicitud de Archivos automatizada! Esta actualización te permite agilizar y controlar el flujo de documentos en cada etapa del proceso. A continuación, te compartimos los detalles:‍

Visualización de Solicitudes de Archivos: Las solicitudes de archivo ahora se muestran directamente en la sección de archivos, para que puedas ver fácilmente qué documentos están pendientes, en proceso o completados.‍

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Automatización en Solicitud de Archivos: Ahora puedes automatizar las solicitudes de archivos a tus clientes o colegas, evitando retrasos en los procesos que dependen de documentación externa.‍

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Realiza Solicitudes Directamente desde la Sección de Archivos: Con un solo clic, desde la sección de archivos de cualquier proceso, puedes realizar solicitudes de documentos específicos. Esto te permite centralizar todas las acciones de documentación en un solo lugar, los archivos recolectados caerán a su respectiva tarjeta.

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Con esta funcionalidad, podrás simplificar la gestión de archivos y mejorar la eficiencia en tus flujos de trabajo. ¡Explora la nueva funcionalidad en Loopboard y automatiza aún más tus procesos!

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Nuevas automatizaciones

Automatización de Crear Data: Crea elementos de Data a partir de una automatización de tu tablero.

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Automatización de correo: Ahora es posible adjuntar archivos estáticos a los correos que envíes.

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Automatización de Crear tarea: Ahorra tiempo creando tareas de manera automática al entrar o salir de un paso.

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Automatización de Actualizar campo: Agregamos asignar item a un usuario especifico desde esta automatización.

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Integraciones Quickbooks y Siigo

Tenemos dos nuevas integraciones a sistemas contables, lo cual facilitará la gestión de facturas y cartera de tu empresa.

Consolida tu cartera y automatiza el proceso de cobro.

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Workflows

Agrega a usuarios al tablero con el permiso de solo visualizar la información.

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Carga por medio de un .xlsx procesos a tu tablero.

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Escoge una propiedad de tu tarjeta para que sea el titulo de la misma.

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Data

Selecciona el campo primario en cualquier tabla de data. Esto facilítará el manejo de duplicados.

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